Portfolio포트폴리오
Track your buy/sell transactions across portfolios. 포트폴리오별 매수/매도 거래 내역을 관리합니다.
| Date | Portfolio | Symbol | Type | Shares | Price | Amount | 원금 | Commission | Notes | Source | ||
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| 연도 | 누적 투입 원금 ($) | 보유 현황 ($) | 누적 손익 ($) | 수익률 (%) | S&P 500 (%) | Alpha (%) | SGOV (%) | BETA (%) |
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같은 날 같은 금액을 SPY / QQQ / SGOV(0~3개월 미국 단기국채 ETF, 현금성 자산)에 투자했다면의 가상 손익과 비교. SGOV는 가격 변동이 거의 없고 수익 대부분이 배당으로 나가는 상품이라, 실제 연도별 총수익률(배당 재투자 기준)을 매일 균등 복리로 환산한 가상 지수를 사용합니다. 점선(실현 손익)은 매도·배당으로 실제로 확정된 손익만 누적한 값으로, 남은 보유분의 평가액 등락과 무관합니다 — 고점 근처에서 매도해 이익을 실현한 뒤 남은 포지션의 평가액이 떨어지면 실선(내 포트폴리오)은 하락해도 점선은 그대로 유지됩니다.
401k → IRA 이체처럼 거래내역만으로는 실제 투입 원금을 정확히 알 수 없는 계좌를 위한 설정입니다. 이 계좌(포트폴리오)에만 적용됩니다. 거래내역 탭에서 개별 BUY 행에 "원금" 버튼으로 직접 지정한 거래가 하나라도 있으면, 아래의 연도별 $0 처리 / 수동 입력 설정은 완전히 무시되고 개별 거래에서 "✓ 원금"으로 지정한 금액만 합산됩니다.
⚠️ 이 계좌는 현재 개별 거래 원금 지정을 사용 중입니다. 아래 설정은 지금 적용되지 않습니다.
예: 2020년에 401k에서 이 Traditional IRA로 이체한 경우, 2020년 이후 기록된 매수는 새 원금이 아니라 이전 계좌 자금이 옮겨온 것이므로 원금 계산에서 제외합니다.
거래내역으로 원금을 정확히 산출하기 어려운 경우, 알고 있는 시점의 원금을 직접 입력하세요. 연도별 수익률 표의 모든 행에서 이 값을 투입 원금으로 사용해 수익률을 계산합니다 (연도마다 달라지는 값이 아닌, 고정된 하나의 원금 기준).